半岛官网中国挖掘机销售回暖 全球挖掘机企业排行分析报告docx? ? ? ? ? 中国挖掘机销售回暖 全球挖掘机企业排行分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 根据 2019 年YELLOWTABLE（全球工程机械业内权威排行榜）发布的数据，2018 年全球工程机械前50 名工程机械公司总销售规模约 1840 亿美元，同比增长 13.5%，其中前十五大企业占前50 强整体销售额的 73.10%。行业自 2016 年销量触底反弹后，2017-2018 年连续两年保持两位数的高增长。 2019 年全球前 50 工程机械企业销售额及同比增速 资料来源：KHL Yellow Table、整理 ? ? 在 YELLOWTABLE发布的榜单中，卡特彼勒和小松仍然居前两位，约翰迪尔由于并购了维特根集团，从2018年的排名第九上升到今年的第三位，首次位列前三。在前十五名企业中，新出现了一家公司，即排名第十四位的Epiroc集团，它也是本次榜单中排名上升幅度最大的企业，2018年仅排第28位。 2019年全球工程机械前15名 2019年 排名 较18年 变动 公司 国家 销售额（亿美元） 市场份额 1 不变 Caterpillar 美国 232.3 12.6% 2 不变 Komatsu 日本 220.1 11.9% 3 升6 JohnDeere 美国 101.6 5.5% 4 降1 Hitachi 日本 101.32 5.5% 5 降1 Volvo 瑞典 96.27 5.2% 6 不变 徐工集团 中国 88.98 4.8% 7 升1 三一重工 中国 84.34 4.6% 8 降3 Liebherr 德国 80.95 4.4% 9 降2 DoosanInfracore 韩国 68.19 3.7% 10 不变 JCB 英国 55 3.0% 11 不变 Terex 美国 51.25 2.8% 12 不变 Sandvik 挪威 46.87 2.5% 13 不变 中联重科 中国 43.2 2.3% 14 升14 Epiroc 挪威 41.5 2.3% 15 不变 Metso 芬兰 37.78 2.0% ? ? 中国工程机械企业已有3家进入全球前15强。他们是：徐工集团、三一重工、中联重科。其中，三一作为国内市场挖机龙头，受益于国内挖机市场的旺盛需求，收入大幅提高，全球排名从去年的第八位上升到今年的第七位，市场份额由3.7%上升到了4.6%，上升势头明显。与上年相比，进入全球前50强的国内企业仍然为9家：徐工集团、三一重工、中联重科、柳工集团、龙工、山推股份、厦工机械、山河智能、福田雷沃。其中，柳工上升了4位，由第25位上升到了第21位，市场份额由1.1%上升到了1.5%；龙工上升了6位，由第30名上升到了第24名，市场份额增长了0.3个百分点；山推上升了2位，由第33位上升到了第31名；山河智能上升幅度也很大，由第40名直接窜升到了第34名，令人刮目相看；福田雷沃上升了4位，由第45位上升到了41位。 2019年全球工程机械前 50 强中的中国企业 2019年排名 2018年排名 公司名称 收入（亿美元） 全球份额 6 6 徐工集团 88.98 4.80% 7 8 三一重工 84.34 4.60% 13 13 中联重科 43.2 2.30% 21 25 柳工集团 27.65 1.50% 24 30 龙工 19.43 1.10% 31 33 山推股份 12.72 0.70% 34 40 山河智能 8.74 0.50% 41 45 福田雷沃 6.01 0.30% 46 39 厦门机械 4.59 0.20% 合计 295.66 16.00% ? ? 国内挖掘机市场自2014年以来首次超过20万台，中国市场的繁荣为中国本土企业带来了巨大的收益，上榜的九家中国企业2018年的全球销售额均实现大幅增长。中国工程机械企业市场份额（在这50家公司中的占比）已达到16%，相比去年提高了2个百分点。中国企业的销售规模稳居世界第三，随着一带一路沿线国家的基建需求增加，国内走出去的企业也将获得更大的发展。 ? ? 2008年以来，受全球经济危机影响，国家已拉动4万亿投资，刺激基础设施投资和房地产建设，导致工程机械购置量大幅增加，行业已进入小峰。高铁事故对基础设施造成很大负面影响后，工程机械进入五年下降期。工程机械的下游主要是基础设施和房地产。2018年以来，基础设施和房地产业复苏，带动了部分机械工业的增长。但是，对于每个特定类别的产品半岛，下游需求的比例是不同的。总体而言，需求最大的来自房地产行业，但在过去1-2年中，份额已降至35%左右，其次是基础设施，需求约占30%，部分来自矿产开采，约占10%至20%，最后一小部分需求来自制造业。 挖掘机下业需求占比 ? ? 据统计，截至2018年底，中国挖掘机保有量约为150-170万台，工程机械设备主要产品保有量约为700-750万台。拥有如此多的设备，未来更新的需求也将是巨大的。虽然2008年的4万亿投资促进了工程机械行业的过度发展，但在随后的几年中也透支了销售。然而，经过几年的缓和，工程机械需求将回归设备升级的长期增长趋势。根据对工程机械行业近十年各类产品销售增长率的分析，每种产品的保有量已基本达到历史最高水平。未来，将慢慢进入库存更新阶段，设备更新需求将成为工程机械行业销售的主要增长点。统计数据显示，2018年1-12月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品20.34万台，同比增长45.0%。其中，国内市场销量(统计范畴不含港澳台)18.42万台，同比增长41.1%。 2011-2018年中国25家主机制造企业挖掘机械产品销量 ? ? 近年来，民族产品品牌挖掘机在中国市场的主导作用逐渐形成。2018年1月至12月，中国国产挖掘机销量达113722台，市场占有率为55.9%。日本和美国品牌分别售出54122和34830，市场份额分别为27%和17.1%。 2018年挖掘机各品牌中国市场占有率 ? ? 相关报告：发布的《2020-2026年中国挖掘机行业市场竞争现状及供需态势分析报告》 ? ? 挖掘机是工程机械行业最重要的子行业，其销售指标对揭示行业起到了重要作用，同时，其他机械也明显增加，加上地方专项债的效果开始出现在2019年底或2020年初。预计2020年工程机械需求将较强，工程机械将继续保持高位。由于行业发展势头强劲，相关公司的净利润有望大幅增长。 ? -全文完-

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