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半岛今日投资参考:新一轮“猪周期”启动 维生素E涨价有望超预期

  半岛今日投资参考:新一轮“猪周期”启动 维生素E涨价有望超预期昨日,沪指窄幅震荡上扬,创业板指尾盘回落。截至收盘,沪指微涨0.09%报2869.83点,深证成指跌0.17%报8449.58点,创业板指跌0.43%报1620.33点,两市合计成交5920亿元,较昨日减少约620亿元。行业方面,农业、保险、地产、医药、券商、半导体等板块走低,电力、煤炭、军工等板块上扬,卫星导航、智能电网、6G概念等活跃。

  东吴证券指出,目前市场方向仍未明朗,量能趋弱,市场资金的观望情绪上升。海外金融市场波动较大,不确定性因素仍偏多且未能落地。操作上看投资者可保持低仓位进行热点行业板块的配置,等待市场出现方向选择后再进行择机操作。

  德国化工巨头巴斯夫8月7日公告,受7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响,巴斯夫欧洲公司(同时代表其受影响的关联公司)宣布,从即日起至另行通知前,部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。截止8月7日,博亚和讯显示维生素E市场报价为142.5元/千克,日涨幅为1.8%,相比7月底价格涨幅为49.2%,相比年初涨幅为139.5%。

  国金证券指出,在整体行业供需基本面支撑较强的背景下,短期供给收缩预计将推动维生素E产品价格进一步上涨,拥有维生素E产能的相关企业产品收入和盈利能力预计都将得到提升,进一步带动整体业绩向好。建议重点关注具备维生素E产能的新和成002001)、浙江医药600216)和能特科技002102)。

  根据工程机械杂志CME预测,2024年7月挖掘机(含出口)销量14000台左右,同比增长11.06%左右,市场正在加速回暖。分市场看,国内市场预估销量6000台,同比增长近17%,涨幅环比收窄8pct。出口市场预估销量8000台,同比增长近7%。受益于国产品牌去库存、去年同期低基数、海外部分地区需求温和复苏,出口市场恢复正增长。

  甬兴证券指出,考虑到挖机市场持续回暖,建议关注三一重工600031)、徐工机械000425)、中联重科000157)、柳工000528)。

  根据SMM,8月5日硅料报价小幅上涨,复投料、致密料、颗粒硅环比上涨1元/kg,N型料上涨1.5元/kg。

  根据SMM,7月组件产量整体环比持稳,8月部分组件厂提产显著,组件排产预期或有小增,带来硅料询价频繁,价格端有所反应;同时,目前硅料库存在22万吨以上,较此前高点27万吨—28万吨已有明显下降,库存逐步回归合理水平。

  五矿证券指出,自从2024年5月以来,多晶硅价格处于行业头部企业现金成本之下,企业相继检修减产,产量的持续下行有助于价格回归合理水平,预计在今年三季度,会有较多硅料企业进行减产检修,部分老旧产能可能会永久关停,带来行业供需趋于好转,硅料价格有望进一步反弹半岛

  自5月份价格进入下行通道的碳酸锂,在8月跌破8万元/吨关口,近3个月跌幅已超过30%。对于碳酸锂后续市场走势,光大期货研究所有色金属总监展大鹏认为,目前碳酸锂供应端国内生产降速暂不明显,海外进口资源和锂盐方面有所放缓,然整体仍维持较高的供应水平。需求端,淡季压力下,正极材料排产环比预计小幅下降,叠加客供比例较高,采购需求驱弱。

  今年以来,我国AI大模型行业发展迅猛。近期,北京、上海、深圳、杭州等地陆续出台大模型产业相关发展支持措施,旨在加速大模型应用落地,助力企业抢占AI发展新高地。

  前瞻产业研究院院长徐文强表示,从长远来看,随着AI大模型技术能力的突破,其应用场景必将多元化增长,并且会逐渐从当前的业务类场景向决策管理场景深入。预计到2028年我国AI大模型行业的市场规模将突破千亿元,五年行业复合增速将超过50%,行业前景巨大。

  今年以来,全国多地铁路项目建设持续推进,取得新进展。据中国国家铁路集团有限公司消息,今年1至7月,全国铁路完成固定资产投资4102亿元,同比增长10.5%,现代化铁路基础设施体系加快构建,我国铁路网的规模和质量进一步提升。

  全球化工巨头巴斯夫7日晚间称,受2024年7月29日发生于德国路德维希港基地一装置的火灾影响,巴斯夫欧洲公司(同时代表其受影响的关联公司)宣布,从即日起至另行通知前,部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。涉及的香原料包括紫罗兰酮、白花醇、DL-薄荷脑、玫瑰醚、乙基芳樟醇、橙花叔醇和异植醇。巴斯夫积极与客户保持沟通,以提供受影响产品供应能力的最新信息。

  步入2024年,生猪价格稳步攀升,期现货价格累计涨幅均超30%,养殖行业盈利情况也出现显著回暖。业内人士表示,从今年3月开始,生猪价格上涨,意味着新一轮“猪周期”已经启动。随着生猪行业产能持续去化,未来市场供给缺口或进一步扩大,生猪价格仍存上涨空间,养殖企业有望跟随周期持续上行逐步兑现业绩。

  据新华社报道,目前,大米价格上涨与库存告急的情况已波及日本全国。日本农林水产省数据显示,截至6月末,日本大米民间库存量为156万吨,同比减少41万吨,创1999年以来新低;6月糙米平均批发价较去年同期上涨14%,创下2013年8月以来最高纪录。《日本经济新闻》报道说,当前米价涨势实属罕见。

  分析人士认为,供需矛盾是造成今年日本米价上涨的根本原因。一方面,日本政府调整生产政策和极端天气造成日本大米供应量减少;另一方面,访日外国游客增加等因素导致大米需求增长,使得供需矛盾更为突出。

  深圳市安居集团发布公告,为积极构建“保障+市场”住房供应体系,遵循“市场化、法治化”和双方自愿原则,拟通过所属企业开展收购商品房用作保障性住房工作。征集时优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目(房源)。原则上项目(房源)主力户型面积应满足深圳市保障性住房户型、面积(65平方米以下)要求。

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